Roy Thomas, Gene Colan i Pablo Marcos adaptują opowiadanie Przekleństwo monolitu, w którym młody Conan staje twarzą w twarz z niewyobrażalną grozą w dziwnej krainie oddalonej o tysiące mil od Turanu. W Kryjówce białego robaka (historia narysowana przez Carmine’a Infantino) Cymeryjczyk spotka niezwykłą piękność… i nienazwaną zgubę! Ponownie będziemy mogli cieszyć oko pracami Erniego Chana w opowieści Czarne łzy, której akcja rozgrywa się na pustyni pełnej duchów, a John Buscema narysuje Jastrzębie nad Shemem, adaptację opowiadania R.E. Howarda i L. Sprague de Campa.