Rok 1886. Młody oficer marynarki brytyjskiej Conrad-Korzeniowski, Polak z pochodzenia, po kilku latach służby ma wracać do kraju. Nieoczekiwanie dostaje propozycję objęcia dowództwa na handlowym statku żaglowym „Otago”, którego kapitan nagle umarł. Zadaniem Conrada jest doprowadzenie statku z Bangkoku do Singapuru. Okazuje się, że statek jest zaniedbany, załoga niezdyscyplinowana, wybucha epidemia cholery, a na domiar złego bezwietrzna pogoda wstrzymuje rejs. Mimo wszelkich przeciwności losu Conrad doprowadza „Otago” do portu przeznaczenia. Ekranizacja powieści Josepha Conrada pt. „Smuga cienia”. Film jest koprodukcją polsko-brytyjską.