William Blake, ciężko ranny człowiek, oskarżony o morderstwo, ukrywa się przed "łowcami głów". Na swojej drodze spotyka Indianina, którego określa siebie jako Nikt. Uznaje on Blake′a za słynnego angielskiego poetę. Mężczyźni pokonując dzikie i wrogie tereny doświadczają mistycznych przeżyć. W wiosce Indianina Blake ma przekroczyć zwierciadło wody, w miejscu, w którym niebo styka się z oceanem...