Dziesięcioletni Calogero jest świadkiem morderstwa popełnionego przez lokalnego mafioso Sonny′ego. Na policji nie rozpoznaje sprawcy, dzięki czemu zdobywa przychylność Sonny′ego. Mijają lata, Calogero coraz bardziej wchodzi w światek przestępczy. Nie podoba się to ojcu chłopca, który uczciwie i ciężko pracuje na utrzymanie rodziny.