Harley jest dowódcą wilków polujących na stada owiec w całym kraju. Gdy wilcza banda znajduje dolinę pełną pulchnych owieczek, bez wahania rusza na łowy. Harley któregoś dnia dostrzega owieczkę inną niż wszystkie. Mała, czarna owieczka z dzwonkiem u szyi, pasąca się poza zagrodą. Postanawia zaskoczyć ją znienacka. Otoczona przez wilki, błaga o życie.