11letni Danny jest nieznośnym dzieciakiem a w dodatku notorycznym kłamcą. Jego rodzice: Frank i Susan bardzo kochają syna i starają się być wyrozumiali, wiedząc, że ich niedawny rozwód fatalnie wpłynął na psychikę chłopca. Sytuację pogarsza nowy związek matki z zamożnym i ujmującym Rickiem. Danny nie tylko nie darzy przyszłego ojczyma sympatią, ale opowiada o nim coraz bardziej niepokojące historie. Frank, nie wie, jak się zachować. Dopiero gdy syn zwierza się, że widział, jak Rick popełnia morderstwo, Frank postanawia działać.