Agent FBI Malcolm Turner (Martin Lawrence) jest mistrzem kamuflażu. Nie ma zadania, którego by się nie podjął. Teraz wraz ze swym partnerem, Johnem (Paul Giamatti), ma wyjechać do prowincjonalnego miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych i pojmać groźnego recydywistę, Lestera Vesco (Terrence Howard), który uciekł z więzienia, gdzie osadzono go za napad na bank. Malcolm zastawia pułapkę w domu sędziwej czarnoskórej matrony, Hattie Mae Pierce zwanej Mamuśką (Ella Mitchell), którą ma odwiedzić dawna dziewczyna zbiega, Sherry Pierce (Nia Long) i jej kilkuletni syn, Trent (Jascha Washington). Plan omal nie spala na panewce, gdy Mamuśka nieoczekiwanie wyjeżdża z miasta, by zaopiekować się chorą przyjaciółką. Malcolm nie ma innego wyjścia jak przebrać się za zażywną niewiastę i przejąć jej obowiązki.