Skład:
Rudi Füsers – puzon
Albert Mangelsdorff – puzon
Emil Mangelsdorff – saksofon altowy
Gerd Dudek – saksofon tenorowy
Heinz Sauer – saksofon tenorowy
Michel Pilz – saksofon
Manfred Schoof – trąbka
Ack van Rooyen – trąbka
Wolfgang Dauner – fortepian, fortepian elektryczny
Günter Lenz – kontrabas
Ralf Hübner – perkusja

gościnnie:
Willie Johanns – wokaliza (5)