Skład:
Nik Turner – śpiew, recytacja, saksofon, flet
THE TRANCE DIMENSIONALS:
Steve Hillman – gitara elektryczna, gitara akustyczna, syntezatory, fortepian, organy, muzyka (1-10)
Robert Andrews „Clog” – gitara basowa
Dai Rees – perkusja
gościnnie:
Angel Flame – narracja (2,10)
Linda Hillmann – śpiew (2), flet (2)
Jonathan Hulme (Darbyshire) „Mr. Dibs” – śpiew (3)
Richard Benjamin – śpiew (8)
Eleanor Rees – śpiew (11)
Dave Anderson – gitara basowa (11)