Henry Pierce zaczyna wszystko od nowa: dostaje nowe mieszkanie i nowy telefon. Po odsłuchaniu poczty okazuje się, że numer należał do kogoś innego. Skrzynka jest pełna wiadomości do Lilly, która najwyraźniej ma duże kłopoty. Pierce daje się wciągnąć w jej świat, całkowicie odmienny od tego, w którym żył do tej pory – nocny świat hostess, seksu z Internetu i skrywanych tożsamości. Pogrążając się w nim, porzuca swoje uporządkowane życie; teraz nade wszystko chce ocalić życie kobiety, której nigdy nie spotkał.