Raj Whitehall był młodym szlachcicem w Rządzie Cywilnym, ostatnim bastionie galaktycznej cywilizacji na planecie Bellevue. Obdarzony niezrównanym talentem strategicznym, Raj marzył o poprowadzeniu swego ludu do zwycięstwa nad zalewającymi go hordami barbarzyńców. Lecz największego wyzwania nie postawili przed Rajem zewnętrzni wrogowie, lecz sam Rząd Cywilny. Zasiadający w nim urzędzie zmienili się w skorumpowanych sprzedawczyków. W szeregach jego armii walczyli najemni barbarzyńcy, gotowi w każdej chwili zwrócić się przeciwko swym znienawidzonym pracodawcom. Najwyżej postawieni dygnitarze wbijali sobie noże w plecy, nie zważając na zbliżających się nieprzyjaciół. A sam gubernator, człowiek, któremu Raj przysiągł absolutne posłuszeństwo, pielęgnował w sobie zawiść i nieufność, które rosły z każdym odniesionym przez Raja zwycięstwem...