Valentine nie pamięta przeszłości i niezbyt troszczy się o przyszłość. Najszczęśliwszy jest wędrując z trupą żonglerów i w towarzystwie pięknej Carabelli. Niczego więcej nie pragnie od losu, ale los oczekuje czegoś od Valentine’a. W jego snach pojawiają się groźne, przerażające sceny – pogodnej planecie Majipoor zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Na tronie Majipooru zasiadł uzurpator… bliźniaczo podobny do obalonego króla. Obalony władca i anonimowy żongler różnią się wyglądem. Noszą tylko to samo imię. Tylko?