Po nieudanej inwazji Napoleona na Anglię kapitan Will Laurence i jego smok, Temeraire, zostają zesłani do powstającej kolonii więziennej w Australii. Ich przybycie powoduje zasadniczą zmianę w delikatnej równowadze sił i wkrótce Laurence i Temeraire stają się obiektami podchodów tak ze strony Napoleona, jak i Brytyjczyków. Najbardziej o względy Laurence’a i smoka zabiega gubernator wojskowy kolonii, który zamierza z ich pomocą wydostać się z wyspy…