Debiut fabularny Tony’ego Kaye’a, angielskiego reżysera oraz operatora z niezwykle poruszającą kreacją Edwarda Nortona w roli głównej. Przywódca miejscowej organizacji nazistowskiej (Derek) wychodzi z więzienia, do którego trafił za morderstwo na tle rasowym. Cały nazistowski krąg hucznie go wita, a szczególnie cieszy się jego młodszy brat (Daniel), dla którego Derek jest autorytetem. Derek przestał być już żądnym czystości rasy bohaterem, lecz w poczuciu obowiązku i troski o przyszłe życie młodszego brata, stara się go odwieść od nazistowskiej ideologii.