Bohaterami filmu rozgrywającego się w 1914 roku są nastoletni bracia Witmanowie, po śmierci ojca wychowywani przez matkę. Mamusia niespecjalnie interesuje się dziećmi, rozglądając sie raczej za nowym mężem. Tymczasem bracia zaczynają dojrzewać, w sferze ich zainteresowań pojawiają się kwestie życia i śmierci. Zaczyna ich fascynować seks. Witmanowie rozpoczynają okrutne eksperymenty na zwierzętach, ale ich zainteresowania stale sie pogłębiają, ocierając się o śmierć.