Film jest swobodną ekranizacją powieści Marka Sołtysika. Akcja rozgrywa się tuż przed wybuchem i na początku drugiej wojny światowej w małym, galicyjskim miasteczku. Dotknięty twórczym kryzysem znany malarz, któy tam się zaszył, zakochuje się w pięknej, młodziutkiej Żydówce. Namiętny, niemal perwersyjny romans, zmienia się w szaloną miłość i nabiera prawdziwie tragicznego wymiaru po wybuchu wojny...