Generał Ma Xinyi czasie jednej z bitew traci całą swoją armię. Chcąc ujść z życiem sam udaje umarłego i ucieka z miejsca walki. Dręczony wyrzutami sumienia i chęcią zemsty na wrogu, który zdziesiątkował jego żołnierzy, Ma Xinyi przyłącza się do grupy bandytów napadających na konwoje z prowiantem i zawiera braterski pakt z dwójką jej przywódców Cao Er-Hu i Zhangiem Wenem-Xiangiem. Niedługo potem wszyscy postanawiają porzucić bandyckie życie...