Film z serii "retrospektywy i reminiscencje" poświęcony muzyce i najważniejszym epizodom z życia Piotra Czajkowskiego, wybitnego kompozytora, geniusza muzyki rosyjskiej (1840-1893). Reżyser Igor Tałankin starał się uciec od sztywnych ram gatunku klasycznego filmu biograficznego, dzięki czemu udało mu się połączyć obrazy z życia artysty u jego wielką muzykę w nierozerwalną, współbrzmiącą całość. W filmie obecnie są największe arcydzieła mistrza: pierwszy koncert fortepianowy b-moll oraz muzyka z baletu "Dziadek do orzechów".