Valerie, piękna młoda kobieta rozdarta między uczuciem do jednego mężczyzny, a powinnością wobec drugiego. Jest zakochana w ponurym wyrzutku Peterze, lecz rodzice zaaranżowali jej małżeństwo z zamożnym Henrym. Nie chcąc zgodzić się na rozłąkę, Valerie i Peter planują wspólną ucieczkę. Dowiadują się jednak, że starsza siostra Valerie została zabita przez wilkołaka grasującego w mrocznym lesie otaczającym wioskę.