On przemierza Amerykę w wagonach towarowych pociągów, a na jedzenie zarabia śpiewając i grając na gitarze na ulicach miast, zaś w głębi duszy marzy o muzycznej karierze. Ona – kobieta po przejściach, walczy w sądzie o prawo do opieki nad córką. Ich drogi przetną się przypadkiem. Czy miłość, która połączy dwa tak odległe światy, ma szansę na przetrwanie?