Lenore i Spiaggi, ocalali z pożaru, w kolejnych klubach ′Lost Dogs′ poszukują Barnesa. W końcu odnajdują byłego kochanka Lenore w chwilę po tym jak poderżnął gardło młodej dziewczynie. Barnes próbuje uciec Lenore po dachach, jednak zostaje zaatakowany przez Drago i Camillę, rodzeństwo dopuszczające się tajemniczych mordów ludzi z torbielami za uchem. Spiaggi i Lenore obserwują całe zajście. Stojący na czele ludzi z torbielami burmistrz Do Santo zaprasza na ceremonię ciałopalenia młodego studenta Azanara Akebę, jedyną nadzieję członków Wielkiej Rady. Akeba poznaje historię podziału jaki dokonał się w szeregach jego rasy, podziału na władców, którzy przeniknęli do świata ludzi i panują nad nimi i drapieżców, śmiertelnie niebezpiecznych i kierujących się popędami. Karą dla władców okazuje się postępująca degeneracja ich przedstawicieli, trawiące ich ludzkie choroby, torbiele. A przede wszystkim dwoje ostatnich drapieżców: Drago i Camilla, kroczących ścieżką zemsty. Akeba jako jedyny posiadający cechy władców i drapieżców ma stawić czoła temu zagrożeniu. Poszukiwani przez policję Lenore i Spiagii spotykają się z Carlem, patologiem i lekarzem, któremu pokazują odkrytą przez nich ciągnącą się pod całym miastem nekropolię. Obserwują też znajdującego się tam Do Santo i jednego z asystentów Carla stojących nad zwłokami. Lenore zjawia się przed Do Santo ucztującym z senatorem Paxtonem i korzystając z akt lekarskich rzuca mu wyzwanie… Do próbującej ochłonąć po ostatnich wydarzeniach w barze Lenore przysiada się Camilla i oferując wyjaśnienia zaprasza do swojego domu. Tam odurzona podanymi jej narkotykami Lenore spędza noc z rodzeństwem… Lenore budzi się naga w płonącym domu i wciąż osłabiona narkotykami usiłuje dotrzeć do ostatniego bezpiecznego miejsca – nadmorskiej posiadłości jej rodziny. Tam spotyka swojego brata Newtona. Gdy z przerażeniem odkrywa narośl za jego uchem, wokół pojawiają się policjanci.

Komiks tylko dla dorosłych!

Tym razem autorzy uchylają rąbka tajemnicy. Wszystko zaczyna być jasne, ale na scenie pojawia się kolejny owiany mgłą sekretu bohater. Scenarzysta wprowadza również swoistą atmosferę zaszczucia. Kto jeszcze nie jest skażony?