Ostatnie wydarzenia wstrząsnęły Midkemią: odkrycie hordy demonów podążających w ślad za taredhelami, którzy przybyli na Midkemię; zagrożenie ze strony samych gwiezdnych elfów oraz straszna tragedia, która dotknęła Puga i jego rodzinę.

Jednak żałoba będzie musiała poczekać. W pustynnej fortecy Doliny Zaginionych agenci Konklawe stają się świadkami przekraczających wszelkie wyobrażenie okropności, których sprawcą jest znany im już wróg. Jednak motywy działania Belasco pozostają jeszcze niejasne. Członkowie Konklawe muszą zebrać siły i odkryć prawdziwy cel działań niegodziwego maga, jeśli chcą znaleźć sposób, aby zapobiec zniszczeniu Triagii, zanim horda demonów przybędzie na planetę.