Minął rok. Septimus, Uczeń Czarodziejki Nadzwyczajnej, pilnie pobiera nauki, co zdecydowanie nie podoba się jego najstarszemu bratu, Simonowi. Uważa on, że cudem odzyskany najmłodszy brat podstępnie zajął miejsce należne najstarszemu i wszelkimi siłami stara się doprowadzić do ostatecznej rozgrywki pomiędzy sobą a Septimusem. Simon coraz bardziej zwraca się ku Mrocznej Magii i skłonny jest zrobić wszystko, aby osiągnąć własne cele. Powraca zatem do Zamku, by porwać Księżniczkę Jennę. W wielkim niebezpieczeństwie znajduje się także Marcia, Czarodziejka Nadzwyczajna… Tajemniczy zielony kamień, który Septimus otrzymał w podarku od Jenny, córki nieżyjącej Królowej, okazuje się ni mniej, ni więcej, jajem smoka. Wskutek szczęśliwego zbiegu rozmaitych okoliczności, mały smok wylęga się i przysparza swemu opiekunowi niemałych strapień. Zwyczajem wszystkich poprzednich władczyń, Jenna musi odwiedzić Smoczą Łódź, która nadal spoczywa ukryta na Mokradłach Marram. Nadchodzi czas, gdy Septimus nie ma wyjścia – należy ukryć Smoczą Łódź, uratować Jennę i zdążyć na czas, by ostrzec Czarodziejkę Nadzwyczajną…