Fritz Schramm – malarz i poeta, guru cyganerii w Osnabrück – po stracie ukochanej maluje obraz przedstawiający załamanego artystę i ideał kobiety. Modelkę znalazł we wrażliwej dziewczynie, którą nazywa swoją Mignon. Zakochanego w niej kompozytora Ernsta pociąga jednak w swe zmysłowe ramiona i wir światowego życia operowa diwa. Do rodzinnego miasta ściąga go dopiero wiadomość o śmierci Fritza. Czy – z dala od naskórkowych wartości – znajdzie tu ukojenie?