Saga dwóch zwaśnionych szkockich klanów, burzliwe losy ich członków są nierozerwalnie ze sobą splecione. Edynburg, rok 1913. Młodej nauczycielce, Lili Campbell, nieślubnej córce kucharki, niespodziewanie oświadcza się przystojny i zamożny baronet, sir Niall Munroy. Wyruszają do odległego zamku w Highlands, gdzie jego rodzina przyjmuje dziewczynę z ostentacyjnym lekceważeniem. Wbrew sobie Lili zostanie zamieszana w konflikt, który od pokoleń dzieli klany Munroyów i Makenziech. Wiele wskazuje na to, że o genezie waśni najwięcej wie babcia sir Nialla, Mhairie, jedna z niewielu życzliwych Lili osób…