Skip Stevens zatrzymuje się przejazdem w rodzinnym miasteczku, dziurze, z której się wyrwał, gdy tylko zrobił prawo jazdy. I wygląda na to, że znów tutaj ugrzęźnie – upojna noc z jego byłą nauczycielką przeradza się w trwalszy związek, także w interesach. Związek ów okazuje się jednak trudny dla obojga: ona jest chimeryczna i skłonna traktować go jak uczniaka, on za wszelką cenę usiłuje jej dowieść, że już wyrósł z krótkich spodenek. A gdy do tego dochodzą problemy z firmą, ich przyszłość zawisa na włosku. Wybawić ich z części kłopotów może Milton Lumky, tajemnicza postać krążąca po Idaho i Nevadzie w szarym mercedesie. Skip rusza za nim w pogoń…