Szanghaj, lata 20. W świetle prawa toczy się tutaj wojna między brytyjskim wywiadem, ulicznymi gangami, sympatykami komunistów i bolszewikami, uciekinierami z Rosji. Do tego chorego miasta przybywa niejaki Richard Field, policjant-idealista z Yorkshire, Anglik z urodzenia i z charakteru. Field, który zostaje zmuszony do przeprowadzenia śledztwa w sprawie morderstwa rosyjskiej prostytutki, dość szybko odkrywa, że to jedna z wielu podobnych zbrodni popełnionych w ciągu ostatnich miesięcy. Wszystkie ofiary były młode, ładne, sprzedawały swoje ciało, pracowały w klubie Majesty i pochodziły z Kazania nad Wołgą. Wszystkie też były zależne od jednego gangstera – Lu Huanga – który rządzi Szanghajem, kontroluje wszystkie najważniejsze „biznesy” i zarabia miliony dolarów na nielegalnym przemycie opium z Indii do Chin. Oczywisty trop okazuje się jednak nietrafiony…