Początkowo inspektor Straży Dróg Danolarian sądził, że olbrzymi przedmiot, który spadł z nieba, jest smoczym jajem. Kiedy jednak przedmiot ten się otworzył, Danolarian zrozumiał, że to coś o wiele gorszego. Jego świat najechali bezlitośni czarnoksiężnicy z Lupana, którzy potrafią zmieść z powierzchni ziemi całe armie, a nawet pokonać niezniszczalne szklane smoki. Jedynym wyjściem w tej sytuacji było poddać się lub uciec… lecz nie dla inspektora Danolariana, jego konstabli Straży Dróg oraz jego ukochanej, czarodziejki Lavenci.

Stanąwszy w obliczu rozpadu cywilizacji oraz niepokonanej magii Lupanian, Danolarian trafia na niezwykłego sprzymierzeńca i zaczyna się bronić. Nie będzie to łatwe, musi bowiem zebrać niedobitki czarnoksiężników Alberinu, zorganizować jego przerażonych mieszkańców, zawsze o krok wyprzedzać własną przeszłość i, co najważniejsze, przeżyć proszoną kolację u matki Lavenci.