Pierwsza wersja najwybitniejszej powieści Dicka „Valis”, zresztą poza nazwą superinteligencji z gwiazd nie mająca z nią niemal nic wspólnego. Redaktor, który przyjął „Radio…” do wydania, zasugerował Dickowi drobne poprawki, a nie znał go na tyle dobrze, by wiedzieć, iż ten odeśle mu nową książkę.

Ameryką rządzi totalitarny reżim, dławiący wszelkie przejawy wolnej myśli. Jednym ze zwalczających taktykę totalnego zniszczenia przeciwnika stosowaną przez prezydenta Ferrisa F.Freemonta jest Nicholas Brady, sprzedawca w sklepie z płytami i pracownik wytwórni muzycznej A&R. Konspiracyjną walkę wspiera również jego przyjaciel, niezwykle popularny pisarz science fiction, Philip Dick. Władze zaszły mu za skórę, zamykając go w więzieniu oraz wydając powieści podpisane jego nazwiskiem i prezentujące poglądy, które aprobują istniejący reżim (zazwyczaj intencje autora były wręcz odwrotne). I nagle do ludzkości dociera przesłanie z gwiazd…