Główny bohater, Alan, jest oficerem Royal Navy. Jego okręt zostaje zatopiony nieopodal Malty, a on sam trafia do oflagu w Niemczech. W czasie ucieczki zostaje porażony tajemniczą siłą, traci przytomność, by obudzić się w całkowicie odmienionym świecie. Świecie koszmarów, na ziemi Wielkiego Łowczego Rzeszy, grafa von Hackelnberga.

Sny nazistów spełniły się, są teraz panami Ziemi, a obywatele pozostałych narodów są hodowani do różnych celów. Alan próbuje zrozumieć ten chory świat.