Skład:
Charlie Mariano – saksofon altowy, saksofon sopranowy, flet (4), nadaswaram (7)
David Spinozza – gitara elektryczna
Pat Rebillot – fortepian elektryczny, organy
Tony Levin – gitara basowa
George Mraz – kontrabas
Airto Moreira – instrumenty perkusyjne
Ralph McDonald – instrumenty perkusyjne
Ray Lucas – perkusja