Skład:
Gerd Dudek – saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, flet
Ernst-Ludwig Petrowsky – saksofon altowy, klarnet
Allan Botschinsky – trąbka, skrzydłówka
Manfred Schoof – trąbka, skrzydłówka
Steve Galloway – puzon
Rob van den Broeck – fortepian
Ali Haurand – kontrabas
Tony Oxley – perkusja, instrumenty perkusyjne

gościnnie:
Uschi Brüning – śpiew (1)