Skład:
Alan Davey – śpiew, gitara basowa, gitara elektryczna, syntezatory, programowanie perkusji, ud (3), gitara 12-strunowa (5), fortepian elektryczny (8,11), smyczki (12), muzyka

oraz
Bridget Wishart – śpiew (3,10)
William Shatner – melorecytacja (6)
Nigel Potter – śpiew (8)
Kevin M. Sommers – śpiew (11)
Lemmy Kilmister – śpiew (13)
Simon House – skrzypce elektryczne (1,8)
Paul Rudolph – gitara elektryczna (2,3,5,9,10)
Mick Slattery – gitara elektryczna (4,11)
Huw Lloyd-Langton – gitara akustyczna, harfa (7)
Nik Turner – saksofon (2,4,5)
Ginger Baker – perkusja, instrumenty perkusyjne (3-5,7,8,11)