Skład:
George Russell – fortepian, muzyka, dyrygent

(1-3)
Jan Allan – trąbka
Maffy Falay – trąbka
Bertil Lövgren – trąbka
Lars Samuelson – trąbka
Stanton Davis – trąbka, skrzydłówka
Jan Garbarek – saksofon tenorowy
Arne Domnérus – saksofon altowy, klarnet
Claes Rosendahl – saksofon altowy, saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, flet
Lennar Åberg – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, flet
Erik Nilsson – saksofon barytonowy, klarnet basowy
Olle Lind – puzon basowy
Bengt Hallberg – fortepian
Rune Gustafsson – gitara
Terje Rypdal – gitara elektryczna
Georg Riedel – kontrabas
Arild Andersen – kontrabas
Berndt Egerbladh – wibrafon, ksylofon
Sabu Martinez – kongi
Jon Christensen – perkusja
Egil Johansen – perkusja

(4)
Jan Allan – trąbka
Bertil Lövgren – trąbka
Palle Boldtvig – trąbka
Palle Mikkelborg – trąbka
Christer Boustedt – saksofon altowy
Jan Garbarek – saksofon tenorowy
Bernt Rosengren – saksofon tenorowy
Claes Rosendahl – saksofon altowy
Erik Nilsson – saksofon barytonowy
George Vernon – puzon
Gunnar Medberg – puzon
Runo Ericksson – puzon basowy
Rune Gustafsson – gitara elektryczna
Roman Dyląg – kontrabas
Rupert Clemendore – kongi
Jon Christensen – perkusja