Skład:
Fredrik Lundin – saksofon tenorowy, saksofon mezzosopranowy, muzyka

ODENSE JAZZ ORCHESTRA pod dyrekcją Torbena Smingego:
Morten Øberg – saksofon altowy, saksofon sopranowy, klarnet, flet
Guy Moscoso – saksofon altowy, klarnet, flet
Finn Henriksen – saksofon tenorowy, klarnet, flet
Hans Mydtskov – saksofon tenorowy, klarnet, klarnet basowy
Ole Visby – saksofon barytonowy, klarnet basowy, klarnet kontrabasowy
Ari Bragi Karason – trąbka
Jakob Holdensen – trąbka
Tomasz Dąbrowski – trąbka (1-3,6)
Jesper Riis – trąbka (4,5)
Hans Christian Ilskov Erbs – trąbka, skrzydłówka
Stefan Ringgive – puzon, flugabone
Mikkel Aagaard – puzon
Anders Ringaard Andersen – puzon, akordeon
John Kristensen – puzon basowy, tuba
Makiko Hirabayashi – fortepian, fortepian elektryczny, syntezator
Morten Nordal – gitara elektryczna, gitara akustyczna, gitara hawajska, gitara dobro, loopy
Kasper Tagel – kontrabas
Chano Olskær – perkusja