Młody człowiek zwany Kociakiem nielegalnie dostaje się do Francji. W Paryżu trafia pod opiekę Ojca Leona, odpowiedzialnego za teren podmiejskiej parafii. Ojciec Leon pomaga Kociakowi znaleźć pracę. Pewnego dnia Kociak spotyka bratanka. Okazuje się, że ten jest transwestytą i pracuje jako tancerka w klubie "Apokalipsa". Kociak odkrywa świat, którego istnienia nawet nie podejrzewał.