Richie Flynn Parker (Alessandro Nivola) otrzymuje od losu kilka niespodzianek jednocześnie. Traci pracę, kiedy na jaw wychodzą jego kłopoty z prawem sprzed lat. Traci też dziewczynę, która nie może mu wybaczyć kłamstwa. Zyskuje za to towarzystwo ojca Nata (Christopher Walken), niebieskiego ptaka i drobnego oszusta, który nade wszystko kocha swą wolność. Chory na raka Nat prosi syna o przysługę. Chce, aby razem ruszyli w długą podróż do Nowego Meksyku, gdzie ma przejść eksperymentalna kurację. Ale czy to prawda? Może celem tej wyprawy ma być zupełnie co innego?