Leba, nauczyciel muzyki, z żoną Larą i dwiema córkami mieszka w małym libańskim miasteczku, w którym wszyscy wiedzą wszystko o innych. Kiedy Lara ma urodzić upragnionego syna, cieszą się wszyscy. Jednak Ghadi ma zespół Downa, a kiedy podrasta, zakłóca spokój okolicy swoimi śpiewami i wrzaskami. Rada mieszkańców postanawia nakazać rodzicom oddanie syna do zakładu specjalnego. Leba, nie chcąc do tego dopuścić, z pomocą przyjaciół wmawia religijnym mieszkańcom, że jego syn jest aniołem, który odmieni życie wszystkich.