Skład:
Philip Catherine – gitara elektryczna, gitara klasyczna, gitara akustyczna, gitara 12-strunowa, banjo, gitara basowa, tarang, fortepian
Charlie Mariano – saksofony (altowy i sopraninowy) (2,4,7)
Jasper van ’t Hof – fortepian (2)
John Lee – gitara basowa (1,4,8)
Gerry Brown – perkusja (1,4,6,8)
Franken – smyczki (1)