Skład:
Rob Mazurek – róg, efekty elektroniczne, głos
MARRIAGE:
Greg Piwonka – gitara elektryczna
Jeff Piwonka – gitara basowa
Nate Cross – gitara basowa
Mike Kanin – perkusja
Alex Laroche – perkusja
SÃO PAULO UNDERGROUND:
Thomas Rohrer – instrumenty klawiszowe, syntezatory, instrumenty perkusyjne
Guilherme Granado – instrumenty klawiszowe, syntezatory, instrumenty perkusyjne
Mauricio Takara – instrumenty perkusyjne, efekty elektroniczne, cavaquinho
gościnnie:
Jonathan Horne – saksofon, gitara elektryczna
Steve Jansen – gitara elektryczna, taśmy