Skład:
George Russell – fortepian, muzyka, dyrygent

GEORGE RUSSELL SEXTET (1-10):
George Russell – fortepian
Jan Garbarek – saksofon tenorowy
Stanton Davis – trąbka
Terje Rypdal – gitara elektryczna
Arild Andersen – kontrabas
Jon Christensen – perkusja

RADIOJAZZGRUPPEN (1-7):
Bertil Lövgren – trąbka
Jan Allan – trąbka
Lars Samuelson – trąbka
Maffy Falay – trąbka
Olle Lind – puzon basowy
Arne Domnérus – saksofon altowy, flet
Lennar Åberg – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, flet
Claes Rosendahl – saksofon altowy, saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, flet
Erik Nilsson – saksofon barytonowy, flet
Bengt Hallberg – fortepian
Rune Gustafsson – gitara elektryczna
Berndt Egerbladh – wibrafon, ksylofon
Georg Riedel – kontrabas
Sabu Martinez – kongi
Egil Johansen – perkusja