Skład:
Neil Young – śpiew, gitara elektryczna (3,6,10), pianino (1,2,4,8), wibrafon (2), bezprogowa cytra (2), fisharmonia (5,7-9), harmonijka ustna (2,5,7-9), fortepian elektryczny (11), muzyka, teksty
Nils Lofgren – gitara hawajska (1,3,7), gitara slide (2,6), gitara elektryczna (5,9), gitara akustyczna (8), gitara dobro (10), akordeon (4), pianino (8), instrumenty perkusyjne (9), chórek
Billy Talbot – gitara basowa, chórek
Ralph Molina – perkusja, chórek