Agent amerykańskiego wywiadu Michael Havelock jest świadkiem wyroku śmierci wykonanego na ukochanej kobiecie, Jennie Karas, także amerykańskiej agentce, która przy jego pomocy została zdemaskowana jako sowiecki szpieg. Śmierć ukochanej tak nim wstrząsa, że występuje ze służby i wyjeżdża do Europy w podróż sentymentalną po dawnych śladach. Podczas pobytu w Rzymie przypadkiem natyka się na Jennę, która na jego widok ucieka. Zaczyna się pełna przygód i niebezpieczeństw pogoń za Jenną, która wiedzie przez port w Civitavecchia, przejście graniczne w Alpach i Paryż. Cały czas Michael ściga Jennę, sam też będąc ścigany przez różnych typów, którzy próbują go zabić.