Rozwinięcie w powieść opowiadania „Cmentarz marzeń”.

Conn Maxwell wraca ze studiów na głównej planecie Federacji Terrańskiej. Jego rodzimy świat to prowincjonalny glob, bez żeglugi międzygwiezdnej, podupadły gospodarczo po ostatniej wojnie galaktycznej. Federacja miała na świecie Conna liczne bazy i arsenały. Kiedy zapanował pokój, armia to wszystko porzuciła, zostawiając na rzecz mieszkańców. Teraz ci handlują bronią, sprzętem medycznym, pojazdami antygrawitacyjnymi, próbując jakoś przetrwać.

Wśród osadników krąży legenda o superkomputerze, nazywanym Merlin. To święty Graal poszukiwaczy mienia powojskowego. Conn został wysłany na studia po to, by zdobył informacje o Merlinie. Nie ma jednak dobrych wieści dla swych ziomków. Ale ma pomysł, jak wydobyć rodzinną planetę z kryzysu.