Niegdyś budziły grozę. Pokonane, stały się legendą.

Najbardziej magiczne ze stworzeń.

Smoki.

Smocza wojna skończyła się dawno temu i obrosła legendą. Po wybiciu bestii świat wydaje się spokojny i bezpieczny. Prześladowania ustały, Obdarowani żyją obok zwykłych ludzi, choć ich niezwykłe talenty nie przysparzają im samych radości. Dawni bohaterowie obrastają w zaszczyty i cieszą się zasłużoną chwałą. Nieznany pozostaje tylko los Calmina, Jeźdźca z klanu Fen, który niegdyś przewodził walce ze smokami i poślubił dziedziczkę tronu, a po tragicznej śmierci żony zniknął bez śladu. Jednak spokój okazuje się złudzeniem. Burzy go jedna nieprzemyślana decyzja młodziutkiej dziewczyny. Wychowana w zbytku loeńskiego dworu Lyllana ucieka przed niechcianym konkurentem, co powoduje ciąg tragicznych zdarzeń. Wybucha przytłumiona nienawiść i w Imeskarii znów płoną stosy. Tymczasem przypadek wiąże Lylannę z ludźmi niskiego stanu – ogrodnikiem Imediazem i dwójką Obdarowanych. Razem będą musieli stawić czoło burzy, którą rozpętali.