Tajemnica pochodzenia Serafiny wyszła na jaw. Każdej nocy dziewczyna może odwiedzać swoją matkę w lesie, każdego dnia spędzać czas z ludźmi w rezydencji Biltmore.

Jednak Serafina zdaje się nie pasować ani do świata ludzi, ani do świata zwierząt…Ale w obu tych światach zaczyna się dziać coś dziwnego. Coś, co może zagrozić wszystkim. Serafinie ponownie przyjdzie walczyć z tajemnymi mocami i zmierzyć się z przeznaczeniem, które od zawsze na nią czekało… Kto okaże się przyjacielem, a kto wrogiem?