Akcja powieści dzieje się w Adrilance, stolicy planety Dragaera zamieszkanej przez elfy i ludzi, którzy stanowią tu mniejszość rasową. Głównym bohaterem jest baronet Vlad Taltos - należący do dragaeriańskiej mafii uczciwy zawodowy zabójca i czarnoksiężnik. Dokłada on wszelkich starań, by zrealizować trudny kontrakt i nie dopuścić do kolejnej wojny między dwoma domami mafijnymi.