Niefortunna przygoda pchnęła rodzinę Baldwinów w objęcia huraganu, który zagraża nie tylko Florydzie, lecz także jej magicznemu odpowiednikowi, Xanth. Ponadto jest jeszcze zakład między demonem X(A/N)th a innymi demonami. X(A/N)th musi się udać do Xanth pod postacią smoka i odnaleźć choćby jedną niewinną łzę uronioną z żalu nad nim lub z miłości do niego. Napotyka Chlor, której została tylko jedna łza i która oślepnie, jeśli ją utoczy. Mało prawdopodobne, by podarowała mu tę łzę… ale wtedy Xanth bedzie skazany na zagładę.

Tylko Ziemianie mogą pomóc, a jedynymi Ziemianami w pobliżu są Baldwinowie.