Czarownik Merle Corey, syn zaginionego księcia Corwina z Amberu, ucieka z jaskini – pułapki, gdzie był uwięziony przez dawnego przyjaciela, a potencjalnie śmiertelnego wroga – Luke’a. Powraca do Amberu, który stał sie dla niego światem groźnym i niepewnym, gdzie nie sposób odróżnić sprzymierzeńców od przeciwników. Tutaj Merle odkrywa, że matka Luke’a, Jasra, została uwięziona przez Maskę. I ktoś niezmiennie pragnie śmierci Merle’a. Pojawia się tajemnicza kobieta, która próbuje mu pomóc – ale ponieważ może zamieszkać w dowolnym ciele, trudno powiedzieć, kim jest w danej chwili…