Dzielna Adhara postanawia sprowadzić ratunek dla swego ludu dziesiątkowanego przez groźną zarazę, jednak wkrótce i ona zapadła na tajemniczą chorobę. Młody ksiądz Adrass wierzy, że jest w stanie jej pomóc. Potrzebuje jednak do tego Księgę Zakazanych Czarów, która znajduje się w tajnej bibliotece elfów. Adhara musi mu zaufać i przez wrogie terytorium ruszyć wraz z nim do królewskiego miasta Makrat.

Równocześnie do kraju niespodziewanie powraca San – wnuk Nihal i Sennara.